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客户关系管理系统是以客户为中心,基于客户生命周期的全过程,采用协同技术和理念,帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值、提高客户满意度和忠诚度,从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

标准版主要包括客户管理(客户信息、联系人信息),事物管理(联系活动、市场活动),销售管理(销售机会、销售报价、项目团队),采购管理,商务管理(销售签约、合约回款),服务管理(客户服务、客户投诉),汇总中心,权限管理八大模块。

系统运用

业务员数据录入

1、客户信息的录入及维护:业务员在日常业务拓展过程中,将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统,如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时,也及时对新航系统中的客户资料进行更新;

2、联系记录的录入:业务员平时联系客户,不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式,应将与客户联系沟通的内容及时录入系统;

3、报价单的录入:业务员平时给客户报价,可将报价信息录入系统,系统可按预设好的打印模版(用户可自行设计定制)打印报价单或转为Excel表格,大大节省手工制作的时间,并方便查询历史报价。

日常使用

1、客户联系的提醒: 今天或明天应联系的客户;逾期未及时联系的客户;逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户;

2、客户资料的查询和分析统计:按客户名称关键词模糊查询,防止撞单;

3、每天客户联系拜访情况的查询和分析;

4、业绩查询和统计;

5、应收款的提醒;

6、工资、提成及费用的查询。

销售助理数据录入

1、合同订单的录入:客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后,及时将订单信息录入系统,包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据;如果每张订单的产品不超过5个,一般录入时间不会超过1分钟;以每天30-50张订单计算,录入时间为半小时-1小时;

2、出货单的录入:录入出货单,包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息;如果之前已录入订单,可直接从订单将相关信息导出,不必重新录入,系统可根据预设好的打印模版(用户可自行设计定制)打印出货单,如果要打印一式多联的出货单,企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸。

日常使用:

1、订单查询及交货提醒;2、统计销售部门业绩;3、打印出货单。

财务主管数据录入

1、收款后在系统内做收款处理,冲销应收款;

2、付款后在系统内做付款处理,冲销应付款;

3、录入企业日常运营的各种费用支出,如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等。

日常使用:

1、应收款提醒:本日、本周有哪些应收款,逾期未收的应收款,逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款;

2、应收款统计分析:哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长;

3、收/付款查询和统计:任一时期的收/付款进账/出账明细,按收/付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计,显示各种统计图表,反映企业资金流入、流出情况;

4、费用查询和统计:查看企业各类费用和明细支出情况,并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计,显示统计图表。

采购员数据录入

1、采购订单的录入:录入供应商名称、采购产品明细等,可根据预设好的打印模版(用户可自行设计定制)打印/传真采购订单,或导出Excel表发送邮件。

2、采购收货单的录入:供应商发货收妥入库后,录入收货信息,如果之前有录入采购订单,可直接从采购订单将相关数据导出,不必重新录入。

核心价值

CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享,并能进行有效分析的处理的新型应用系统,它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。CRM在帮助企业缩减销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道,提高客户的价值方面CRM具有很广阔的应用空间。

核心应用价值 以销售漏斗理念管理客户

优客易客户关系管理系统是基于销售漏斗为理念研究开发,以客户为中心,完整记录客户生命周期的全过程,帮助企业更好的获取和保存客户信息,有效的避免客户信息流失。

实现各部门数据的无缝衔接

通过内部各部门人员的系统权限设置,以及客户信息和销售流程上的责任指派,可以轻松的实现企业各部门之间数据的无缝衔接。

详细记录客户生命周期全过程所产生的信息

从对客户信息的收集,到客户最终与企业签约,销售人员在销售过程当中的每一个环节都可以记录到系统当中,管理层可以对工作当中每一个细节进行有效的管控。

强大的数据汇总,方便随时查询

系统拥有全面的数据汇总中心,不但能够提供给企业系统中所记录数据的分析报表,还能够以图形化的形式呈现,给予企业未来战略发展以强有力的数据支持。

智能的预警机制,有效掌控销售过程

每一位与企业签约客户的合约信息都可以保存在系统当中,并且可以对客户合约的回款进行实时的更新,保证回款进度。

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